La mise en route est simple:
Étape 1
Contactez-nous dès aujourd'hui, par téléphone, par courriel ou en utilisant le formulaire de contact ci-dessous pour planifier une consultation gratuite.
Étape 2
Lors de notre première rencontre, nous travaillons avec vous pour connaître votre situation, vos objectifs, vos valeurs et vos inquiétudes.
Étape 3
Nous concevons et mettons en œuvre un plan financier et une stratégie d'investissement adaptés à votre situation particulière. Nous travaillons avec vous pour nous assurer que le plan répond à vos besoins et à vos objectifs.
Étape 4
La vie est en constante évolution ; nous tenons avec vous des réunions de suivi régulières afin de réévaluer votre plan au fil de l'évolution de votre situation. Nous surveillons, examinons et rééquilibrons votre portefeuille continuellement. Notre objectif est de vous assister dans vos démarches financières, et nous demeurons à votre disponibilité si vous avez des questions, des soucis ou si vous avez besoin de soutien pour prendre des décisions financières.