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Un conseiller financier est un terme général désignant un professionnel qui aide à gérer des avoirs financiers. Un planificateur financier aide des entreprises et des particuliers à créer et à mettre en oeuvre un programme visant à définir et à réaliser des objectifs financiers au long terme. Chaque professionnel financier possède des compétences différentes et offre un ensemble de services différents.

 Cliquez ici en savoir plus à propos de la gamme de services que nous offrons à nos clients.

Le programme de placement Premier est un programme à honoraires forfaitaires proposant une gamme de services de placement et pouvant renfermer un large éventail de produits de placement, y compris des fonds de placement, des actions et des obligations. En fait, presque tous les placements offerts par Gestion de patrimoine Manuvie inc. peuvent être détenus dans un régime Premier.

Contactez-nous pour plus de renseignements et pour savoir si vous pouvez bénéficier de notre programme Premier.

Votre allocation d'actifs est la proportion de votre portefeuille investie dans différentes classes d'actifs (c'est-à-dire différents types d'actions, de titres à revenu fixe, de dettes, etc.) La stratégie de répartition des actifs de chaque client diffère en fonction de ses objectifs, de sa tolérance du risque et de son horizon de placement. Cliquez ici pour savoir comment nous utilisons la stratégie d'allocation d'actifs pour développer votre Solution d'investissement.

Que vous soyez un particulier désireux de protéger vos proches ou un chef d'entreprise désireux de protéger votre société, l'assurance vie peut apporter une valeur considérable à votre planification financière et successorale. Cliquez ici pour savoir comment l'assurance vie peut vous être utile, à vous ou à votre entreprise, et comment nous pouvons vous conseiller dans ce domaine.

La mise en route est simple. Tout commence par une consultation gratuite où l'on apprend à se connaître.

Pour plus de renseignements sur notre démarche, consultez notre page Notre Démarche.

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